Actualités patrimoniales

Nos analyses & décryptages

Articles pédagogiques pour mieux comprendre les outils patrimoniaux et les enjeux fiscaux.

IFI : comprendre l'impôt sur la fortune immobilière et sécuriser sa déclaration

Champ d'application, assiette, dettes déductibles, titres de sociétés, démembrement : l'essentiel pour déclarer l'IFI en toute conformité.

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Investissement • 6 min

Diversifier pour durer : pourquoi on ne met pas tous ses œufs dans le même panier

La diversification n'est pas un slogan : c'est une méthode de gestion du risque. Les 5 axes qui comptent, le cadre « sécurisé + cœur + satellites » et les erreurs à éviter.

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Assurance-vie • 5 min

Assurance-vie luxembourgeoise : protéger et piloter son patrimoine avec souplesse

Triangle de sécurité, neutralité fiscale, architecture ouverte : pourquoi le contrat luxembourgeois séduit entrepreneurs, familles mobiles et expatriés.

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Marchés • 4 min

Impact d'une baisse des taux : opportunités et risques pour les marchés financiers

Pourquoi une baisse des taux directeurs stimule les marchés, quels secteurs en profitent, et quels déséquilibres surveiller.

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Assurance-vie • 5 min

Comprendre l'assurance-vie : un outil souple pour organiser et développer son patrimoine

L'assurance-vie occupe une place centrale dans la plupart des stratégies patrimoniales. Un outil polyvalent pour investir, transmettre et optimiser.

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Retraite • 4 min

Le Plan d'Épargne Retraite : préparer l'avenir tout en optimisant sa fiscalité

Issu de la loi PACTE, le PER est un outil incontournable pour préparer la retraite tout en bénéficiant d'un avantage fiscal immédiat.

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Immobilier • 6 min

SCPI : investir dans l'immobilier professionnel avec discernement

Un véhicule d'investissement collectif pour accéder à l'immobilier professionnel dans un cadre délégataire.

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Transmission • 5 min

L'art de la donation-partage : organiser sa succession de son vivant

Un acte notarié pour transmettre et répartir de son vivant, en sécurisant les valeurs et en réduisant les risques de litige.

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Immobilier • 5 min

LMNP : la location meublée non professionnelle, mode d’emploi

Un cadre souple pour louer un logement ‘prêt à vivre’, avec une fiscalité au BIC et des obligations spécifiques à connaître.

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Fiscalité • 4 min

Nouveaux prélèvements sociaux 2026 : ce qui change pour votre épargne

Depuis le 1er janvier 2026, la CSG est relevée : les prélèvements sociaux passent à 18,6 % et la flat tax à 31,4 %. Décryptage.

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Investissement • 6 min

Private equity : investir dans le non-coté, un horizon de long terme

Le capital-investissement permet d'accompagner des entreprises non cotées sur le long terme pour créer de la valeur. Panorama et repères.

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Financement • 4 min

Substitution de crédit : quand et comment renegocier son prêt immobilier

Remplacer un prêt en cours par un nouveau prêt aux conditions plus favorables : mode d'emploi et points de vigilance.

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