Un conseil patrimonial clair, indépendant et engagé
Fondateur
Jean Lemoine
Conseiller en Investissements Financiers — CIF · COA · COBSP
Donner du sens à chaque décision patrimoniale
Gérer un patrimoine ne consiste pas à accumuler des solutions. Il s’agit de faire des choix cohérents, au bon moment, avec une compréhension précise de leurs conséquences.
J’ai créé Ometis Patrimoine pour proposer un conseil exigeant, fondé sur la clarté, la pédagogie et la vision d’ensemble. Avant de recommander, nous cherchons à comprendre. Avant de mettre en œuvre, nous expliquons. Chaque décision doit pouvoir être comprise, assumée et replacée dans une stratégie globale.
Notre approche ne part jamais d’un produit. Elle part de votre situation, de vos priorités et de la trajectoire que vous souhaitez donner à votre patrimoine. Nous mettons en perspective les dimensions financières, fiscales et juridiques afin de construire une stratégie lisible, cohérente et durable.
Cette exigence se prolonge dans le temps. Le patrimoine évolue, tout comme les projets de vie, la famille et les marchés. Notre rôle est de rester présent, de préserver le cap et d’ajuster la stratégie avec méthode.
La véritable valeur du conseil réside alors dans cette capacité à rendre les décisions plus claires et l’avenir plus serein.
Les principes qui guident chacune de nos décisions
Expertise
Notre expertise éclaire chaque décision. L’analyse patrimoniale croise les dimensions financières, fiscales et juridiques, tandis que chaque solution est évaluée selon des critères précis : qualité de gestion, maîtrise des risques, coûts et cohérence avec votre stratégie.
Transparence
La confiance commence par une parfaite compréhension. Frais, fonctionnement des solutions et modalités de rémunération sont présentés sans ambiguïté. Un suivi régulier vous offre une lecture claire de l’évolution, de la composition et des risques de votre patrimoine.
Confiance
La confiance ne se décrète pas, elle se construit dans le temps. Elle repose sur la disponibilité, la continuité du conseil et le respect de nos engagements. Vous échangez directement avec votre conseiller, dans une relation fondée sur l’écoute, la confidentialité et l’alignement de nos intérêts.
Clarté
La complexité ne doit jamais faire obstacle à la décision. Nous traduisons les sujets patrimoniaux en informations lisibles, concrètes et utiles, pour vous permettre de mesurer précisément les effets de chaque choix sur votre performance, votre fiscalité, votre liquidité et votre niveau de risque.
Rigueur
Chaque recommandation répond à une méthode exigeante. Les solutions sont sélectionnées avec discernement, les allocations construites selon votre horizon et votre sensibilité au risque, puis suivies dans la durée. Chaque arbitrage est motivé, documenté et replacé dans votre stratégie globale.
L’inspiration de la Mètis
Le nom du cabinet, Ometis Patrimoine, s’inspire de concepts riches de sens et en lien direct avec les valeurs et la mission du cabinet.
La mètis (grec ancien μῆτις) désigne une intelligence stratégique, reposant sur la ruse, la réflexion et l’adaptation immédiate aux circonstances changeantes.
En numérologie, la lettre « O » est associée au chiffre 6, symbole de responsabilité, d’harmonie et de famille. Ces qualités sont au cœur de notre mission : bâtir une relation harmonieuse avec nos clients, tout en assumant la responsabilité de les accompagner.
Cette philosophie inspire Ometis Patrimoine à adopter une approche flexible et stratégique, en se mettant « dans la peau du client » pour anticiper ses besoins patrimoniaux, financiers et fiscaux.
Des engagements concrets, tenus dans la durée
Sans jargon
Une information claire et accessible, pour comprendre pleinement chaque recommandation et décider en confiance.
Sur mesure
Aucune stratégie préconçue. Chaque allocation est pensée selon votre situation, vos objectifs et votre horizon.
Suivi dans la durée
Un accompagnement régulier et des ajustements proactifs, au rythme de votre vie et des marchés.
Accès direct
Un échange privilégié avec votre conseiller, disponible et engagé à vos côtés, sans intermédiaire.
Éthique
Une transparence absolue sur les frais et une gestion exigeante des conflits d’intérêts, dans le respect de nos engagements déontologiques.
Parlons de vos objectifs
Un premier échange pour comprendre votre situation et donner de la perspective à vos projets.