Un conseil patrimonial clair, indépendant et engagé
Fondateur
Jean Lemoine
Conseiller en Investissements Financiers — CIF · COA · COBSP
Rendre le patrimoine lisible, pour décider en confiance
J’ai fondé Ometis Patrimoine avec une conviction : un patrimoine bien géré est d’abord un patrimoine compris. Allocation d’actifs, fiscalité, transmission sont des sujets techniques ; mon rôle est de les rendre lisibles pour que chaque décision soit prise en pleine connaissance de ses effets, de ses risques et de son coût.
Cette exigence s’inscrit dans la durée. Vos objectifs de vie servent de boussole à chaque recommandation, les frais et les méthodes sont toujours explicités, et le suivi ne s’arrête pas à la mise en place : nous ajustons la stratégie au rythme de votre vie et des marchés, pour que vous avanciez avec sérénité.
Les principes qui guident chacune de nos décisions
Expertise
Nos décisions sont informées, jamais intuitives. Chaque analyse patrimoniale est structurée, chaque allocation repose sur des critères exigeants (qualité de gestion, risques, coûts) et notre veille réglementaire et fiscale est permanente.
Transparence
Vous savez toujours où vous allez et ce que vous payez. Les frais sont explicités et comparés, les méthodes sont claires et un reporting régulier rend visibles l’évolution, l’allocation et les risques de votre patrimoine.
Confiance
Elle se construit dans la durée, par la disponibilité et des engagements tenus. Vous échangez directement avec votre conseiller, et l’éthique guide nos choix : gestion des conflits d’intérêts, alignement avec vos priorités et confidentialité.
Clarté
Décider suppose de disposer des bonnes informations, bien présentées. Nous privilégions un langage simple, illustré d’exemples concrets, centré sur ce qui change réellement pour vous : performance, risque, fiscalité, liquidité.
Rigueur
Sélection méthodique des supports, discipline de pilotage et amélioration continue. Les allocations sont calibrées selon votre horizon et votre tolérance au risque ; chaque arbitrage est motivé et documenté.
L’inspiration de la Mètis
Le nom du cabinet, Ometis Patrimoine, s’inspire de concepts riches de sens et en lien direct avec les valeurs et la mission du cabinet.
La mètis (grec ancien μῆτις) désigne une intelligence stratégique, reposant sur la ruse, la réflexion et l’adaptation immédiate aux circonstances changeantes.
En numérologie, la lettre « O » est associée au chiffre 6, symbole de responsabilité, d’harmonie et de famille. Ces qualités sont au cœur de notre mission : bâtir une relation harmonieuse avec nos clients, tout en assumant la responsabilité de les accompagner.
Cette philosophie inspire Ometis Patrimoine à adopter une approche flexible et stratégique, en se mettant « dans la peau du client » pour anticiper ses besoins patrimoniaux, financiers et fiscaux.
Des engagements concrets, tenus dans la durée
Sans jargon
Des explications claires et compréhensibles, quel que soit votre niveau de connaissance financière.
Sur mesure
Aucune allocation standardisée : chaque stratégie est construite à partir de votre situation et de vos objectifs.
Suivi dans la durée
Des points réguliers, un reporting lisible et des ajustements proactifs au fil de votre vie et des marchés.
Accès direct
Vous échangez directement avec votre conseiller, sans intermédiaire ni plateforme téléphonique.
Éthique
Transparence totale sur les frais et gestion rigoureuse des conflits d’intérêts, dans le respect du code de conduite de l’ANACOFI.